投顾星球是一个非常强大和易于使用的营销业务工具。同时，销售人员可以在平台中获得大量客户，企业员工可以在平台中学习，帮助理财师轻松拓展客户，学习更多专业知识。
投顾星球应用优势
用户可以学习培训知识，智能分析客户交易意向。
为大家精准服务，提供更多的信息和知识非常全面。
客户信息一目了然，可以在线分析真实用户的交易意图。
网上柜台，快速搭建理财师自己的网上柜台，轻松办公。
智能名片一键转发，动态内容分享，在线产品展示，非常实用。
投顾星球为企业用户提供了大量丰富的在线办公管理工具和软件资料。同时，销售人员可以在平台中获得大量客户，与客户直接接触，有很多很好的培训知识。企业员工可以在平台学习！
投顾星球手机版简介
是一款致力于帮助理财师提高获客效率的数字化管理工具。为用户提供海量获客资料，随时在线与客户保持联系，智能分析客户信息，轻松实现精准推广，帮助理财师高效开展理财业务。
投顾星球介绍
基于一站式数字化服务，投顾星球是一款致力于帮助理财规划师提高获客效率的数字化管理工具。app提供大量的获客资料、丰富的金融产品和服务、专业的教育培训体系，帮助理财师高效开展财富管理业务。
投顾星球特色
精准判断客户需求，自动生成客户画像，精细化管理客户。
不知道分享什么怎么办？提供大量文章、活动、直播等精选内容帮助客户。
联合100位财经领域大咖，首次以干货、精品课程、活动的形式分享财经领域的知识和实用方法论，助力理财师数字化转型。
投顾星球功能
[在线柜台]
快速搭建理财师自己的在线柜台，智能名片一键转发，动态内容分享，在线产品展示，咨询回复及时。
[客户雷达]
不放过任何销售机会，通过AI数据管理追踪客户行为并分类，智能分析客户交易意图，精准判断客户需求，自动生成客户画像，对客户进行精细化管理。
[智能公文包]
不知道分享什么怎么办？提供大量文章、活动、直播等精选内容帮助客户。
[学院]
联合100位财经领域大咖，首次以干货、精品课程、活动的形式分享财经领域的知识和实用方法论，助力理财师数字化转型。
投顾星球更新日志
v1.2.2
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